理财服务序列经理岗(财富管理部/私人银行部)

所属机构：长春分行

招聘人数：1

岗位序列：理财服务

工作区域：长春

截止日期;2023-11-30

工作职责

负责运用财富管理专业方法、标准化作业流程，提升客户体验，为客户提供专业资产配置服务，维护贵宾客户关系，持续挖掘、提升潜力贵宾级以上层级客户，保障贵宾客户规模、金融资产规模、财富管理产能、客户资产配置收益率增长。

1.通过标准化作业流程，为私人银行客户提供全方位的财富管理、资产配置服务及其他综合增值服务。

2.通过运用财富管理专业方法、工具开展产品组合，为私人银行客户进行资产配置，提升中间业务收入和金融资产规模。

3.通过日常维护、开展营销活动等，维护私人银行客户关系，推进客户数量及资产增长。

4.通过标准化作业流程的贯彻，维护贵宾级客户关系，为客户提高全面金融解决方案，帮助客户实现财务目标，提升客户体验，完成个人KPI指标。

任职要求

1. 大学本科及以上学历。

2. 熟练掌握银行、基金、保险、证券等投资理财知识，熟练运用境内外金融工具、擅长理财投资、市场研判和资产配置规划，持有基金证券从业证书、AFP或CFP资格证书。

3. 具有5年及以上银行从业经验，3年及以上财富业务营销经验，具有私人银行服务销售工作经历者，优先考虑。

4.具有较强的逻辑思维和研究分析能力，良好组织策划能力及私人银行客户服务、沟通交流和关系建立能力。

5.熟悉金融相关理论知识：银行、财务、法律、证券等金融理论知识，经济学、金融学、会计学、财政学、营销学、税务实务。

6.了解相关政策制度：民法典、商业银行法、理财产品销售管理办法、基金、保险等金融业务相关法规，财富产品合规销售管理办法、资管新规等商业银行制度、宏观政策和监管政策。

7.具备一定前沿知识：经济发展趋势、境内外资本市场发展情况、大数据分析、科技金融。